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深度行业纺织服装行业点评:越南疫情管控影响体育龙头Q4有望逐步恢复
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时间:2021-09-29 15:11来源:未知 作者:admin 点击:169

  2021 年第一财季集团营收同比增长16%,收入增长较为稳定,其中大中华区营收同增11%至19.82 亿美元。线上在数字化战略优势凸显背景下保持较好增长,营收同增29%。公司上游供应商受疫情影响逐渐改善,随着越南疫情防控的推进,产能逐渐复苏,长期增长逻辑不变。

  公司零售收入持续增长,线上渠道规模进一步扩大。耐克2021 年第一财季集团营收为122.5 亿美元,同比增长16%,收入增长稳健。分产品来看,耐克鞋类仍为营收贡献主力,叠加以瑜伽业务主导的女性服装业务需求强劲,业绩增长保持稳健向好态势。分品牌来看,2021Q1 匡威营收同增12%至6.29 亿美元,其他品牌营收同增16%至116.4 亿美元。分区域来看,2021Q1 耐克大中华区营收同增11%至19.82 亿美元。线上方面,耐克数字化战略优势凸显,营收同增29%,业绩增长乐观。

  耐克公司上游供应商受疫情影响逐渐改善,长期增长逻辑不变。上游方面,耐克在华主要供应商为申洲国际和华利集团,且代工厂都位于越南。现阶段,越南疫情防控效仿中国大陆,出入境严格监管与疫苗接种推进并重,较前期高点相比,每日新增病例有所下降。位于工业区,受疫情波及较大,但随着越南疫情防控的推进,生产经营活动将逐步恢复。工厂避开人员密集的工业区,因而受疫情影响较小。随着疫苗接种工作推进,有序推进海外产能扩张。从长期来看,上游纺织行业长期增长逻辑不变。

  8 月服装销售虽略微波动,我们依旧关注业绩恢复情况较好的标的。大众休闲服饰行业推荐海澜之家、森马服饰、太平鸟。中高端服饰推荐比音勒芬、地素时尚,建议关注欣贺股份。体育服饰推荐安踏体育、李宁、特步国际。上游纺织制造方面,虽然近期东南亚疫情反复,但越南已开始计划疫情后经济复苏计划,推荐产能布局完善的制造龙头,建议关注。

  板块复查:创业板(-4.55%),深证成指(-3.69%),沪深300(-3.57%),上证综指(-2.53%)。纺织服装行业跌幅为1.46%,在申万行业中涨幅居中,纺织制造子版块跌幅为1.13%,服装家纺子版块跌幅为1.62%。

  重点公司公告:稳健医疗(300888.SZ):关于回购股份方案的公告;(300888.SZ):关于大股东减持股份计划的预披露公告;探路者(300005.SZ):关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的公告;航民股份(600987.SH):关于持股5%以上股东减持股份计划公告

  行业新闻:瑞士运动品牌「On 昂跑」在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ONON”,发行价为24 美元每股,开盘当日股价大涨45.83%;9 月20 日,奢侈品牌Max Mara 正式入驻天猫开设旗舰店,发售全线产品,并为消费者提供满多种福利,现已吸引逾8 万粉丝关注;9 月16 日至17 日,申洲国际集团与四川美姑县举行座谈并签订战略合作框架协议,双方就开展务实合作进行了深入交流,达成了广泛共识。

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